Etude exclusive
Cartographie et performances des 100 premières coopératives agricoles européennes
Cette étude exclusive propose une analyse économique, financière et extra-financière des 100 premières coopératives agricoles européennes. Elle présente leur poids économique, leur implantation géographique, leurs performances entre 2019 et 2023, leur niveau d’internationalisation et leurs stratégies de décarbonation.
Ce que vous apporte cette étude
Cette étude vous permet de :
- mesurer le poids économique des coopératives agricoles dans les principaux pays européens ;
- comprendre les différences entre les modèles coopératifs européens ;
- identifier et cartographier les 100 premières coopératives agricoles européennes ;
- comparer leurs performances financières sur la période 2019-2023 ;
- analyser leur niveau d’internationalisation ;
- évaluer leurs objectifs et leurs actions en matière de décarbonation ;
- repérer les pratiques et les stratégies susceptibles d’inspirer votre organisation.
314 milliards d’euros : le chiffre d’affaires cumulé des 100 premières coopératives agricoles européennes en 2023 “
Source : Olivier FREY
La France est le pays le plus représenté dans le Top 100
Avec 31 organisations présentes dans le classement en 2023, le mouvement coopératif agricole français devance l’Allemagne, qui compte 15 représentants. Cette présence importante ne signifie cependant pas que les coopératives françaises sont les plus grandes d’Europe : cinq dépassent 5 milliards d’euros de chiffre d’affaires et seulement deux figurent dans le Top 10 européen.
La première coopérative agricole européenne a réalisé un chiffre d’affaires de 23,9 milliards d’euros en 2023, soit près du double de celui de la première coopérative française. Les coopératives d’Italie, d’Espagne et du Portugal restent, quant à elles, moins présentes dans les premières places du classement.
Les coopératives du nord de l’Europe sont les plus internationalisées
Les coopératives agricoles implantées au Danemark, en Irlande et aux Pays-Bas figurent parmi les plus internationalisées. La taille relativement limitée de leur marché national les a conduites à développer très tôt leurs exportations et leurs implantations à l’étranger.
Danish Crown réalise ainsi près de 90 % de son chiffre d’affaires à l’international, tandis que cette proportion atteint environ 75 à 80 % pour Arla Foods et FrieslandCampina. À l’inverse, seule une minorité de coopératives françaises et allemandes réalise plus de 50 % de son chiffre d’affaires hors de son marché national.
La décarbonation devient un enjeu stratégique pour les coopératives agricoles
Les grandes coopératives agricoles européennes communiquent de plus en plus sur leur impact environnemental et leurs engagements climatiques. Certaines ont défini des objectifs chiffrés et engagé des trajectoires de décarbonation validées par des organismes de référence. D’autres n’ont pas encore publié d’objectifs suffisamment précis.
La comparaison reste toutefois complexe, car les indicateurs, les périmètres d’émissions et les méthodes de présentation diffèrent d’une coopérative à l’autre. L’étude analyse ces stratégies par grande filière : lait, viande, céréales et approvisionnement, sucre et activités diversifiées.
Méthodologie de l'étude
Le classement porte sur les 100 premières coopératives agricoles européennes en fonction de leur chiffre d’affaires 2023. L’analyse financière couvre les exercices 2019 à 2023 et s’appuie sur les informations publiques disponibles : rapports annuels, comptes financiers, rapports de développement durable et publications institutionnelles.
Les coopératives sont également comparées selon leur pays d’origine, leur activité principale, leur niveau d’internationalisation et plusieurs indicateurs financiers et extra-financiers. Les stratégies de décarbonation sont étudiées par grande filière afin de tenir compte des différences entre les modèles économiques.
Que contient l’étude ?
Les chiffres clés de la coopération agricole en Europe
Les modèles coopératifs dans les principaux pays européens
- Principales caractéristiques juridiques des coopératives par pays
- Les chiffres clés de la coopération agricole par pays
- Classement des principales coopératives agricoles par pays
Le classement des 100 premières coopératives agricoles européennes
- Palmarès du top 100 en fonction du chiffre d’affaires réalisé en 2023
- Cartographie du top 100 en fonction des pays et de l’activité principale
L’analyse de leurs performances financières
- Evolution sur 5 ans du chiffre d’affaires des coopératives du top 100 européen
- Palmarès du top 100 en termes de taux de marge d’exploitation
- Palmarès du top 100 en termes de taux de marge d’Ebitda
- Palmarès du top 100 en termes d’autonomie financière
- Palmarès du top 100 en termes de taux d’endettement
- Palmarès du top 100 en termes de levier financier
- Palmarès du top 100 en fonction de la part du chiffre d’affaires réalisée à l’international
L’analyse des stratégies de décarbonation
- Analyse des principaux enjeux de la décarbonation par filières (lait, viande, céréales-appro, sucre, multi-activités)
- Analyse des stratégies de décarbonation des coopératives agricoles du top 100 déclinée par grandes filières
À qui s’adresse cette étude ?
Cette étude s’adresse notamment :
- aux dirigeants et administrateurs de coopératives agricoles ;
- aux responsables de la stratégie, de la finance et du développement durable ;
- aux fédérations et organisations professionnelles agricoles ;
- aux entreprises agroalimentaires et à leurs partenaires ;
- aux consultants, analystes, investisseurs et institutions qui suivent l’économie agricole européenne.
Commander l’étude 2025 sur les coopératives agricoles européennes
L’étude est proposée au tarif de 1 300 € HT, soit 1 560 € TTC.
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Une étude réalisée par Olivier Frey
Consultant spécialisé dans l’agriculture, l’agroalimentaire et les modèles coopératifs, Olivier Frey accompagne les organisations dans leurs analyses économiques et leurs réflexions stratégiques. Ses travaux portent notamment sur les performances des coopératives agricoles, l’évolution des filières alimentaires et les stratégies de décarbonation.