Etude exclusive

Cartographie et défis des grandes coopératives agricoles européennes

Analyse des performances financières et extra-financières du top 100 des coopératives agricoles européennes

L’ÉTUDE LA PLUS COMPLETE SUR CE SECTEUR QUI VA VOUS PERMETTRE DE :

• Évaluer le poids des coopératives agricoles dans les principaux pays européens en termes de chiffres d’affaires et d’emplois
• Comprendre les différences au niveau des statuts coopératifs dans les différents pays européens
• Cartographier les principales coopératives agricoles en Europe
• Disposer d’une analyse financière exclusive des 100 plus importantes coopératives agricoles en Europe sur la période 2019-2023
• Évaluer les objectifs et les réalisations concrètes des grandes coopératives agricoles européennes en termes de décarbonation

314 milliards d’euros : le chiffre d’affaires cumulé des 100 premières coopératives agricoles européennes en 2023 “

Source : Olivier FREY

Les coopératives agricoles sont encore des acteurs économiques assez méconnues. Elles ont pourtant un poids non négligeable dans la plupart des filières agricoles et agroalimentaires européennes. Propriétés des agriculteurs, elles se sont développées au fil des années à la fois à l’amont et à l’aval des filières, en développant des activités de transformation voire même des circuits de distribution. 

LES COOPÉRATIVES AGRICOLES FRANÇAISES SONT LES PLUS NOMBREUSES ET LES PLUS DYNAMIQUES DANS LE TOP 100 EUROPÉEN MAIS NE SONT PAS LES PLUS IMPORTANTES

Avec 31 coopératives dans le top 100 européen en 2023, la Coopération Agricole française est bien représentée et se positionne devant l’Allemagne qui a 15 représentants. Les coopératives françaises ne sont toutefois pas les plus importantes : si 5 coopératives agricoles françaises ont un chiffre d’affaires supérieur à 5 milliards d’euros en 2023, seules 2 d’entre elles figurent dans le top 10 européen. La plus grande coopérative agricole européenne a réalisé un chiffre d’affaires de 23,9 milliards d’euros en 2023, soit près du double du chiffre d’affaires de la première coopérative française.

Les pays du Sud de l’Europe comme l’Italie, l’Espagne et le Portugal ont quelques coopératives dans le top 100, mais il n’y a aucune coopérative espagnole ou portugaise dans le top 50 et seulement 2 coopératives italiennes.

LES COOPÉRATIVES AGRICOLES FRANÇAISES ET ALLEMANDES SONT ENCORE PEU INTERNATIONALISÉES EN COMPARAISON AUX COOPÉRATIVES DU NORD DE L’EUROPE

Les coopératives du nord de l’Europe (Danemark, Irlande, Pays-Bas) situées dans des petits pays sont les plus internationalisées : en raison d’un marché intérieur domestique saturé, elles ont très vite misé sur l’export et l’implantation à l’international. Danish Crown fait près de 90% de son chiffre d’affaires à l’international (exportations + implantations), Arla Foods et Friesland Campina aux alentours de 75-80%. A l’inverse, les coopératives françaises et allemandes, qui ont un marché intérieur plus important, sont naturellement moins tournées vers l’exportation. Ainsi, seule une poignée de coopératives françaises et allemandes réalisent plus de 50% de leur chiffre d’affaires à l’international.

LES COOPÉRATIVES AGRICOLES EUROPEENNES COMMUNIQUENT DE PLUS EN PLUS SUR LEURS EFFORTS EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT DURABLE

Alors que la lutte contre le dérèglement climatique est devenue une priorité pour de nombreux citoyens européens et que l’agriculture est souvent mise en cause, les coopératives agricoles européennes sont de plus en plus transparentes sur leur impact sur l’environnement. Si certaines ont fixé des objectifs chiffrés et mis en place des stratégies de décarbonation validées par des organismes référents, pour d’autres aucune communication claire n’a encore été faite et les objectifs de décarbonation n’ont pas encore été établis. Par ailleurs nous faisons le constat qu’il est difficile de comparer les rapports de développement durable des coopératives agricoles car il n’existe pas de stratégie commune en la matière.

SOMMAIRE SYNTHETIQUE :

I) Les chiffres clés de la coopération agricole en Europe

II) Focus sur la coopération agricole dans quelques pays européens (spécificités, chiffres clés, top 10 par pays)

• Principales caractéristiques juridiques des coopératives par pays
• Les chiffres clés de la coopération agricole par pays
• Classement des principales coopératives agricoles par pays

III) Le top 100 des coopératives agricoles en Europe

• Palmarès du top 100 en fonction du chiffre d’affaires réalisé en 2023
• Cartographie du top 100 en fonction des pays et de l’activité principale

IV) Analyse financière du top 100 des coopératives agricoles européennes

• Evolution sur 5 ans du chiffre d’affaires des coopératives du top 100 européen
• Palmarès du top 100 en termes de taux de marge d’exploitation
• Palmarès du top 100 en termes de taux de marge d’Ebitda
• Palmarès du top 100 en termes d’autonomie financière
• Palmarès du top 100 en termes de taux d’endettement
• Palmarès du top 100 en termes de levier financier
• Palmarès du top 100 en fonction de la part du chiffre d’affaires réalisée à l’international

V) Analyse de la performance extra-financière des coopératives agricoles européennes

• Analyse des principaux enjeux de la décarbonation par filières (lait, viande, céréales-appro, sucre, multi-activités)
• Analyse des stratégies de décarbonation des coopératives agricoles du top 100 déclinée par grandes filières

LES + DE L’ÉTUDE :

• Une analyse financière détaillée exclusive des 100 plus importantes coopératives agricoles européennes sur les exercices 2019-2023
• Une cartographie des principales coopératives agricoles européennes et des business cases sur quelques coopératives agricoles clés
• Une comparaison des stratégies de décarbonation développées par les coopératives agricoles européennes
• Une mise en avant des bonnes pratiques des coopératives agricoles pour baisser leurs émissions de CO2

Cartographie des coopératives analysées dans l’étude 

POUR COMMANDER L’ETUDE

Le tarif de l’étude est de 1 300 euros hors taxes (1 560 euros TTC).

Vous pouvez télécharger le bon de commande ci-dessous et me le renvoyer complété. 

Vous pouvez également m’envoyer un mail à contact(at)olivierfrey.com pour toute demande d’information.